19 ago 2022 Por que utilizar CRM para captação de recursos?

Durante o processo de captação de recursos é comum nos depararmos com diversos processos operacionais. Até que o aporte financeiro seja entregue, de fato, precisamos bater à porta de dezenas de empresas. Entre uma reunião e outra, fica difícil saber em que momento da negociação estamos com cada uma das empresas. E é neste momento que a utilização de um CRM faz toda a diferença para quem procura por captação de recursos. Já ouviu falar?

O CRM (Customer Relationship Manager ou Gestão de Relacionamento com o Cliente) é uma ferramenta que armazena informações a respeito das empresas e contatos, como e-mails, telefones e notas. Bastante utilizado em setores de vendas, ele nos ajuda a manter um histórico de empresas para as quais enviamos as apresentações, contrapartidas, formulários e documentos. Afinal, sem organização e regularidade nesse tipo de registro, muitos dados podem acabar se perdendo.

Quer entender quais são as funções do CRM para captação de recursos? Acompanhe! 

Estruturar um funil de vendas 

Os funis de vendas são uma função básica de ferramentas de gerenciamento de informações e, aqui, têm a finalidade de criar filtros para separar os estágios do processo de captação de recursos em cadências. 

Dessa forma, os usuários do CRM conseguem visualizar quais ações ainda são necessárias para cada grupo de empresas. As etapas no funil podem ser criadas e nomeadas de acordo com a necessidade do usuário. Confira um exemplo de funil na imagem a seguir:

Construindo uma estrutura como essa no CRM, conseguimos visualizar em que estágio da cadência da captação de recursos está cada contato. Por exemplo: as empresas A, B e C estão no processo de apresentação do projeto, enquanto que as empresas X, Y e Z estão no processo de negociação do contrato.

Facilitar o acesso ao histórico de negociações 

Utilizando CRM para a captação de recursos, também conseguimos visualizar mais rapidamente o status de cada negociação do projeto com os diferentes leads (potenciais parceiros) dos grupos empresariais. Assim, conseguimos montar um banco de dados com informações-chave dos leads, registrando, por exemplo, comportamento, atuação territorial, entre outros. 

Então, com a centralização de informações atualizadas, o CRM traz agilidade no acesso ao histórico de uma pessoa ou empresa ao longo do tempo. Isso evita que se gaste tempo de trabalho em pesquisas paralelas para localizar o histórico da sua organização com determinado patrocinador. 

Com isso, conseguimos avançar com as etapas do processo de maneira eficaz, aumentando a possibilidade de captação de recursos para a organização a curto prazo.

Agilizar o contato com patrocinadores 

Os CRMs também podem ser uma importante ferramenta a partir do momento em que uma empresa se torna patrocinadora do projeto. Afinal, algumas ferramentas de CRM também nos permitem disparar campanhas de e-mails. 

Assim, com essa funcionalidade, conseguimos nos organizar para oferecer feedbacks aos prospects e/ou parceiros a respeito dos projetos e eventos da organização, projetando maior proximidade com os patrocinadores e o projeto executado.

CRMs para captação de recursos que podem aprimorar seu processo

Automatizando processos gerenciais e algumas ações de comunicação e marketing, você ganha mais tempo para cuidar das funções centrais do seu projeto. E há uma série de CRMs disponíveis no mercado para isso, como o Pipedrive, Hubspot e o ActiveCampaign, que são mais populares e contam com ferramentas de automação.

Viu só como é possível usar ferramentas de CRM para captação de recursos e aprimorar seus processos?